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喝了“超神水”的國(guó)外便利店 在中國(guó)要活不下去了?

2018-08-30  11:00:06     

在零售業(yè)有一種說(shuō)法:“世界上只有兩種便利店,7-11便利店和其他便利店?!苯刂?016年底,7-11在全球17個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有61,554家門店,是全球最大的連鎖便利店集團(tuán)。而如此強(qiáng)勢(shì)的國(guó)外便利店巨頭卻在中國(guó)遭遇了史無(wú)前例的滑鐵盧。 

在王府井2014年度報(bào)告中曾提到,王府井目前持有7-11北京有限公司25%的股份,且此部分持股2014年度給王府井帶來(lái)了259.1萬(wàn)元虧損。若以此計(jì)算,7-11仍以強(qiáng)勁的勢(shì)頭在拓展中國(guó)市場(chǎng)份額。 一邊虧損一邊擴(kuò)張,像7-11這樣的國(guó)外便利店在中國(guó)陷入了這樣一個(gè)怪圈。

復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境

近幾年來(lái),線下零售業(yè)面臨一些大的變化,大店業(yè)態(tài)不斷受到?jīng)_擊,其實(shí),商業(yè)生態(tài)和自然生態(tài)一樣,從來(lái)都是多樣化的,正如“世界不可能只有老虎獅子”,零售業(yè)也不可能只有超市大店這一種業(yè)態(tài),連鎖小店業(yè)態(tài)抓住了一波千載難逢的好機(jī)會(huì)。

便利店正在中國(guó)迅速發(fā)展,這與實(shí)體零售店銷售額日趨下降的趨勢(shì)相反。據(jù)歐睿信息咨詢公司的數(shù)據(jù),隨著國(guó)內(nèi)外便利店運(yùn)營(yíng)商分分醞釀大規(guī)模擴(kuò)張,今明兩年中國(guó)的便利店數(shù)量將以每年11%的速度增長(zhǎng)。2016年,在中國(guó)前十便利店企業(yè)門店中,中國(guó)本土便利店美宜佳數(shù)量最多,居于榜首,遙遙領(lǐng)先其他國(guó)內(nèi)外便利店,店鋪數(shù)量達(dá)到了9300家。而國(guó)外便利店巨頭711僅排第十,店鋪數(shù)量只有1371家。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)-2016年全國(guó)主要連鎖便利店數(shù)量排行榜;采集時(shí)間:2017年10月

便利店是全球市場(chǎng)領(lǐng)軍者,截至2016年底,7-11在全球17個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有61,554家門店。生于美國(guó),興于亞洲和世界,曾是超市老大瞧不上眼的小兄弟,如今竟登堂入室做了主人,這就是被大家稱為喝了“超神水”的日式便利店7-11。據(jù)7-11官網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在7-11全球熱銷產(chǎn)品銷量中,關(guān)東煮的年均總銷量居于榜首,達(dá)到2億個(gè),大亨堡次之,達(dá)到4500萬(wàn)個(gè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源:7-11官網(wǎng);采集時(shí)間:2017年10月

而關(guān)于美宜佳,在廣東,有一個(gè)普遍的說(shuō)法:“廣東本土的便利店企業(yè)基本上都是美宜佳的‘徒子徒孫’?!薄巴阶油綄O們”一度效仿美宜佳的模式,在廣東的大街小巷遍地開(kāi)花,可見(jiàn)美宜佳確實(shí)是中國(guó)本土便利店成功的代表。1997年,美宜佳從東莞起家,在東莞莞城區(qū)的花園新村開(kāi)出第一家掛著“美宜佳”標(biāo)志的便利店。

便利店確實(shí)便利。它們24小時(shí)營(yíng)業(yè),以為消費(fèi)者提供方便為經(jīng)營(yíng)宗旨,每周工作7天,節(jié)假日照常開(kāi)門迎客,不像超市市場(chǎng)和其他商店下了班就關(guān)門不營(yíng)業(yè)。它們遍設(shè)路口街角,幾步就可以走到,不用開(kāi)車,也不像超級(jí)市場(chǎng)那樣隔數(shù)條街才找到一家。所售食品都是既有包裝又十分衛(wèi)生的成品,顧客買了可以帶回家。

同時(shí),店內(nèi)還設(shè)有微波爐,顧客還可以選擇立即在店內(nèi)食用。

然而,就是這樣一個(gè)在國(guó)外所向披靡的無(wú)敵便利店,為何會(huì)在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)如此之久還會(huì)處于虧損狀態(tài)?以7-11便利店為例,通過(guò)探究比較早在門店數(shù)上一騎絕塵的本土便利店“老大”美宜佳,我們想知道,喝了“超神水”的國(guó)外便利店是不是在中國(guó)要活不下去了?

7-11如何在中國(guó)“水土不服”?

總體數(shù)量不足

據(jù)7-11官網(wǎng)2017年6月底統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),在亞洲,日本本土有19,588家7-11,韓國(guó)有8,943家,甚至連臺(tái)灣也有5,161家。但是中國(guó)卻只有2,377家,而北京作為全國(guó)的經(jīng)濟(jì)和政治中心,卻只有220家。并且分屬于三個(gè)不同的授權(quán)投資方。其中,華南市場(chǎng)掌握在香港牛奶集團(tuán)手中,華東區(qū)域隸屬于臺(tái)灣統(tǒng)一集團(tuán),北京天津等華北區(qū)域的網(wǎng)點(diǎn)則由日本總公司直接投資。

數(shù)據(jù)來(lái)源:7-11北京天津官網(wǎng)-國(guó)內(nèi)外店鋪數(shù)量;采集時(shí)間:2017年10月

而關(guān)于本土便利店美宜佳,《商業(yè)觀察家》認(rèn)為,按照美宜佳日前在福建、江西、湖南、廣西等廣東以外市場(chǎng)的拓店速度。下一個(gè)萬(wàn)店,美宜佳或許只用5年的時(shí)間即可完成。美宜佳目前已達(dá)到萬(wàn)家以上,這數(shù)量是7-11在華店鋪數(shù)量的五倍以上。

世紀(jì)之交的中國(guó)已呈現(xiàn)出巨大市場(chǎng)的潛力,2004年,國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)了187家外資零售1業(yè)注冊(cè),2006年一躍成為1027家。2014年1月,由7-11日本、北京首聯(lián)、中國(guó)糖業(yè)煙酒三家合資的北京7-11有限公司成立,5月,由伊藤忠、臺(tái)灣全家便利店、頂薪、中信四家合資的上海福滿家便利有限公司設(shè)立。近些年來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,人民消費(fèi)能力不斷提高,消費(fèi)人口眾多,市場(chǎng)顯示出巨大的上升空間。

從全球便利店三大巨頭7-11、全家和羅森的店鋪數(shù)量分布來(lái)看,2016年底各自官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),三大巨頭的店鋪主要是分布在東亞和東南亞地區(qū)。面積和人口都比不上中國(guó)的日本和泰國(guó),在其本土內(nèi),便利店三巨頭的店鋪數(shù)量居然都遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于中國(guó)。三國(guó)地理位置相近、飲食習(xí)慣相差無(wú)幾,但是中國(guó)所擁有的全球便利店三巨頭的店鋪數(shù)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于日本和泰國(guó)。很顯然,國(guó)外便利店在中國(guó)的發(fā)展空間還相當(dāng)大。


數(shù)據(jù)來(lái)源:sej(7-eleven母公司)官網(wǎng)、全家日本官網(wǎng)、羅森日本官網(wǎng);采集時(shí)間:2017年10月

各區(qū)分布數(shù)量少

根據(jù)711廣州官網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,截至2016年12月底,廣州投入運(yùn)營(yíng)的7-11便利店共有380家,其中分布數(shù)量最多的區(qū)是位于市中心的越秀區(qū),有91家,而分布數(shù)量最少的區(qū)是經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的增城區(qū),僅有2家。然而,中國(guó)本土巨頭便利店美宜佳在廣州的分布數(shù)量卻達(dá)到了1,836家,數(shù)量和7-11全國(guó)分布總數(shù)差不多。其中,分布數(shù)量最多的區(qū)是白云區(qū),有379家,數(shù)量最少的區(qū)是越秀區(qū),也有76家。


數(shù)據(jù)來(lái)源:7-11廣東官網(wǎng)-分布網(wǎng)絡(luò)、美宜佳官網(wǎng)-門店分布、中國(guó)廣州政府-2016廣州市人口規(guī)模及分布;采集時(shí)間:2017年10月

每家店覆蓋人數(shù)不足

人均GDP與零售業(yè)態(tài)的生命周期密切相關(guān)。根據(jù)日本的經(jīng)驗(yàn),人均GDP接近5000美元時(shí),便利店業(yè)態(tài)出現(xiàn)。人均GDP超過(guò)10000美元時(shí),便利店進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期。

人均GDP超過(guò)10000美元,最主要的一個(gè)變化是一個(gè)國(guó)家中產(chǎn)階級(jí)崛起,這個(gè)群體關(guān)注消費(fèi)品質(zhì)和個(gè)性化消費(fèi),由此推動(dòng)整個(gè)消費(fèi)升級(jí)。

2015年CHFS數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)已達(dá)到2.04億人:經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提升和中產(chǎn)階級(jí)的崛起為便利店發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)土壤。而廣東作為中國(guó)較早享受到改革開(kāi)放政策紅利的經(jīng)濟(jì)大省,近幾十年來(lái),經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。廣州作為廣東的省會(huì)城市,人均GDP也不斷提高,人口也不斷增多。

截至2016年末,廣州市GDP達(dá)到19610.95億,人均GDP為145254.39萬(wàn)元,折合21868.09美元,人均GDP早已超過(guò)10000美元,符合便利店進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)條件需求。2016年,廣州市常住人口達(dá)到了1404.35萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口比重達(dá)到86.06%。這一變化為便利店的發(fā)展提供了充足的經(jīng)濟(jì)條件和消 費(fèi)者條件。

在廣州市的市中心天河區(qū), 7-11的人均占有量只有0.5089家,美宜佳的人均占有量達(dá)到0.9933,幾乎是7-11人均占有量的兩倍。因此,從店鋪人均占有量來(lái)看,7-11的市場(chǎng)飽和度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

一邊虧損,一邊擴(kuò)張

運(yùn)營(yíng)模式本土化

在電商所向披靡的沖擊下,傳統(tǒng)大賣場(chǎng)以及超市小超市萎靡不振。然而,便利店卻成為了一枝獨(dú)秀的穩(wěn)健增長(zhǎng)來(lái)源。

據(jù)《貝恩&凱度:2016年中國(guó)購(gòu)物者報(bào)告》顯示,便利店在2015年實(shí)現(xiàn)了超過(guò)13%的增長(zhǎng),幾乎是2014年增速的兩倍。雖然便利店渠道規(guī)模仍然較小,且相當(dāng)一部分增長(zhǎng)來(lái)源于新門店的擴(kuò)張,卻是整個(gè)中國(guó)零售業(yè)態(tài)得持續(xù)關(guān)注得切片,也正在成為中國(guó)線下零售增長(zhǎng)的主要來(lái)源。

美宜佳的店鋪擴(kuò)張數(shù)量就很好地體現(xiàn)了中國(guó)便利店正處于整體漲勢(shì)這一特點(diǎn)。美宜佳目前在廣東、福建、湖南、江西、湖北等5個(gè)省44個(gè)城市有一萬(wàn)多家門店,雖然有95%的門店分布在廣東,但其他區(qū)域市場(chǎng)的開(kāi)店速度非???。根據(jù)一些市場(chǎng)人士分析,單是湖南、福建等拓展省份的現(xiàn)有開(kāi)店速度,一個(gè)省份每年開(kāi)店200家以上,一年就會(huì)有超過(guò)千家門店的增量,美宜佳再造萬(wàn)店實(shí)際將會(huì)非??臁?/p>

中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)便利店委員會(huì)主任王洪濤指出,“虧損擴(kuò)張是企業(yè)的一種戰(zhàn)略考慮,便利店業(yè)態(tài)是小型門店,單店很難成氣候,必須要達(dá)到一定規(guī)模以后才會(huì)帶來(lái)整個(gè)供應(yīng)鏈上管理成本的降低。”

因此,即便7-11目前在華處于虧損狀態(tài),它在華規(guī)模仍在擴(kuò)張。在王洪濤看來(lái),7-11此時(shí)開(kāi)放特許加盟模式可能主要出于兩個(gè)方面的考慮:一方面是門店擴(kuò)張以擴(kuò)大市場(chǎng)份額;另一方面是通過(guò)加盟模式減少投資風(fēng)險(xiǎn)。7-11流年不利,這家全球最大便利店進(jìn)入中國(guó)這么多年來(lái)仍處于虧損狀態(tài)?!皬V州核心商鋪的租金普遍上漲了20%-30%,其中天河個(gè)別區(qū)域甚至漲幅達(dá)50%甚至100%”,合富地產(chǎn)的一位中介經(jīng)理透露。受此影響,租金成本已成為便利店拓展的最大阻力?!颁N售方面已經(jīng)放緩,雖然通脹回落,但支出成本仍然高企?!币患冶憷旯镜呢?fù)責(zé)人透露,該公司目前租金占營(yíng)業(yè)開(kāi)支的比重已經(jīng)超過(guò)25%,而在幾年前,這一占比僅僅是8%-15%之間。

根據(jù)中國(guó)連鎖協(xié)會(huì)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)便利店市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示,未來(lái)幾年中國(guó)便利店市場(chǎng)容量相當(dāng)可觀。報(bào)告認(rèn)為,中國(guó)便利店企業(yè)已經(jīng)形成初步的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,我國(guó)的便利店企業(yè)中,擁有300家門店以內(nèi)的企業(yè)約占20%;300-1000家的企業(yè)約占46%;約占1000家以上的企業(yè)約占34%。目前,我國(guó)便利店市場(chǎng)還處于導(dǎo)入期,便利店賴以生存的市場(chǎng)利基在中國(guó)還未真正形成,但這并不意味著便利店在中國(guó)發(fā)展的條件還未成熟。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡,一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的大城市,比如廣州,已經(jīng)具備了發(fā)展便利店的充分條件,便利店在這些城市有著較好的發(fā)展前景。

由于授權(quán)經(jīng)營(yíng),7-11的門店基本都在南方地區(qū),在北方市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)慢于其他零售企業(yè)。目前便利店還是靠規(guī)模取勝,7-11在份額上遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠自身的發(fā)展,在規(guī)模不夠大的情況下很難盈利。因此,擴(kuò)大規(guī)模是7-11實(shí)現(xiàn)由虧損到盈利的必要手段。

加盟門檻降低

便利店在日本的擴(kuò)張主要有直營(yíng)門店和自愿加盟店兩種,自愿加盟店占絕對(duì)多數(shù)。7-11希望將這種擴(kuò)張模式帶到中國(guó)大陸。自愿加盟模式說(shuō)白了,是一種“勞動(dòng)致富”的方式。也就是說(shuō),擁有房產(chǎn)的人自己作店主,夫妻勞動(dòng)加上學(xué)生臨時(shí)工來(lái)降低成本,除交給總部經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)之外,自己能獲得余下的收入。自愿加盟的方式,脫離了需要大固定資本投入的桎梏。在巨艦式流通業(yè)墻林中,便利店可以像一艘輕快的帆船輕輕地滑出了港口開(kāi)始遠(yuǎn)航。

從2012年5月向外開(kāi)放加盟后,7-11就一直對(duì)外秉承一個(gè)態(tài)度,零售是一個(gè)辛苦的行業(yè),不是獲取高額匯報(bào)的項(xiàng)目。從7-11官網(wǎng)上,我們可以了解到,目前7-11自愿加盟費(fèi)只需5萬(wàn)元,履約保證金是10萬(wàn)或者15萬(wàn)。從加盟條件和利潤(rùn)分成來(lái)看,這并非自謙之詞。

最后,回到我們提出的問(wèn)題:喝了“超神水”的國(guó)外便利店是不是在中國(guó)要活不下去了?

我們給出的答案當(dāng)然是否定的。

便利店行業(yè)在中國(guó)未來(lái)幾年的風(fēng)景依然美好,市場(chǎng)是動(dòng)態(tài)發(fā)展的,中國(guó)經(jīng)濟(jì)、居民購(gòu)買力也在持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)外便利店如果能通過(guò)持續(xù)布局、擴(kuò)張規(guī)模、商品開(kāi)發(fā)力實(shí)現(xiàn)更高坪效,利用各種現(xiàn)代化手段使自己如虎添翼,也許就能在中國(guó)市場(chǎng)具備持久活力。

(來(lái)源:華南理工大學(xué)-數(shù)據(jù)新聞?wù)n程作品 指導(dǎo)老師:吳小坤 作者:陳佳楠 房德昊 莫杰連  數(shù)據(jù)來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng) 7-11、廣州官網(wǎng)、7-11北京天津官網(wǎng)、美宜佳官網(wǎng)、中國(guó)廣州政府)


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