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即時(shí)零售正在爆發(fā)窗口。

　　“即時(shí)零售賽道或在這3年內(nèi)，出現(xiàn)三足鼎立的全新局面，目前各玩家的占比還沒有形成絕對市場優(yōu)勢。但不可否認(rèn)的是巨頭都已經(jīng)將即時(shí)零售放在很重要的戰(zhàn)略位置。”有業(yè)內(nèi)分析師表示。

　　3月9日，本地按需配送和零售平臺達(dá)達(dá)公布了其截至2021年第四季度及全年業(yè)績。

　　2021年全年，達(dá)達(dá)集團(tuán)總營收為68.66億元，其中達(dá)達(dá)快送收入為28.2億元，可比口徑下同比增長82.7%，京東到家年收入為40.45億元，同比增長75.48%。 

　　但在營收高速增長的同時(shí)，達(dá)達(dá)集團(tuán)2021年仍未實(shí)現(xiàn)盈利，虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。財(cái)報(bào)顯示，2021年第四季度總營收為20.32億元，可比口徑下同比增長80%；凈虧損5.78億元，而2020年同期為5.34億元。2021年總營收為68.66億元，可比口徑下同比增長78%；凈虧損為24.71億元，而2020財(cái)年為17.05億元。

　　財(cái)報(bào)發(fā)布后，達(dá)達(dá)集團(tuán)股價(jià)盤后略有上漲，截止發(fā)稿，其股價(jià)為6.44美元/股，總市值為15.07億美元。

　　京東加碼，達(dá)達(dá)加深即時(shí)零售布局

　　京東的加碼為達(dá)達(dá)帶來了業(yè)務(wù)營收和用戶數(shù)上的增長。

　　在達(dá)達(dá)快送調(diào)整落地配業(yè)務(wù)收入口徑之后，京東到家取代達(dá)達(dá)快送業(yè)務(wù)成為達(dá)達(dá)集團(tuán)的營收主力。

　　達(dá)達(dá)集團(tuán)活躍消費(fèi)者數(shù)量呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。2021年京東到家業(yè)務(wù)總營收保持高速增長，GMV為431億元，較2020年同比增長70.5%，營收也同比增長80％至13.137億元，占總營收比重由2020年四季度的36.18%增至64.64%。

　　品類和商品供給的不斷豐富、與京東協(xié)同的不斷深化、履約的不斷優(yōu)化使得京東到家平臺持續(xù)贏得更多用戶，并成為更多用戶越來越主要的即時(shí)零售渠道。

　　特別提下京東小時(shí)購業(yè)務(wù)。

　　2021年年初京東小時(shí)購開始試運(yùn)營，將京東到家、七鮮等線下履約場景整合入京東主站流量入口，并由達(dá)達(dá)快送承擔(dān)配送任務(wù)。據(jù)艾瑞咨詢，2021年，京東到家平臺在商超O2O行業(yè)的市場份額提升至27%。截至2021年底，超過70%的京東到家在線門店已經(jīng)在小時(shí)購上線。

　　而附近頻道作為小時(shí)購重要的中心化入口，已經(jīng)覆蓋全國主要城市。今年春節(jié)期間，小時(shí)購和京東到家平臺上超過2/3的零售門店堅(jiān)守營業(yè)，依托達(dá)達(dá)快送的配送保障，為消費(fèi)者提供“春節(jié)小時(shí)達(dá)”的配送到家服務(wù)。除夕當(dāng)天，小時(shí)購最快訂單從消費(fèi)者下單到簽收，僅用時(shí)9分鐘。

　　作為京東‘小時(shí)購’中心化的入口，同時(shí)具備本地流量特征，‘附近”頻道將為經(jīng)銷商、品牌商帶來業(yè)務(wù)快速增長的紅利。

　　同時(shí)截至今年1月底，達(dá)達(dá)自主研發(fā)的海博系統(tǒng)覆蓋約6000個(gè)連鎖零售商的門店。京東到家與85家連鎖百強(qiáng)商超，如沃爾瑪、華潤萬家、卜蜂蓮花等，打造系列行業(yè)數(shù)字化共創(chuàng)的標(biāo)桿案例。

　　資本方面京東與達(dá)達(dá)也有更進(jìn)一步。

　　2月25日，京東集團(tuán)和達(dá)達(dá)集團(tuán)同步發(fā)布公告，京東將以5.46億美元現(xiàn)金及若干戰(zhàn)略資源作為對價(jià)，完成認(rèn)購達(dá)達(dá)集團(tuán)發(fā)行普通股的交易。交易完成后，包含現(xiàn)持有股份，京東將持有達(dá)達(dá)集團(tuán)約52%股份，并預(yù)計(jì)將達(dá)達(dá)的財(cái)務(wù)業(yè)績并入其合并財(cái)務(wù)報(bào)表中。

　　“達(dá)達(dá)集團(tuán)在2021年第四季度再創(chuàng)佳績。”達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人、董事會主席兼CEO蒯佳祺表示：“我們很高興地宣布，京東增持達(dá)達(dá)已于2022年2月完成，我們期待與京東進(jìn)一步深化戰(zhàn)略合作。與京東攜手邁入2022年，一起前行在數(shù)字化賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)的征程中，為消費(fèi)者提供‘萬千好物，即時(shí)可得’的即時(shí)零售服務(wù)?！?/span>

　　我們認(rèn)為，達(dá)達(dá)集團(tuán)作為頭部玩家之一，有京東作為流量和業(yè)務(wù)大支撐，特別是在戰(zhàn)略推出小時(shí)購之后，將持續(xù)一段時(shí)間帶來較大增長。后續(xù)的合作會更加穩(wěn)定。

　　當(dāng)然，其他巨頭玩家也同樣瞄準(zhǔn)這塊蛋糕。

　　蛋糕放大、滲透提升。即時(shí)零售巨頭加緊搶灘

　　“通過即時(shí)購物，能在1小時(shí)甚至半小時(shí)內(nèi)，快速拿到（或體驗(yàn)到）商品，這其實(shí)是即時(shí)滿足感?，F(xiàn)在即時(shí)購物的消費(fèi)頻次占到線上購物的一半以上?！币簧习喟最I(lǐng)向我們反映。

　　事實(shí)上，即時(shí)購物的消費(fèi)習(xí)性已經(jīng)在年輕一代中被普遍追求和認(rèn)可。90后、95后，對小時(shí)達(dá)的即時(shí)消費(fèi)方式接受度更高。

　　據(jù)埃森哲《聚焦中國95后消費(fèi)群體》報(bào)告顯示，95后比千禧一代更看重配送速度，超過50%的95后消費(fèi)者，希望能當(dāng)天甚至半天就收到商品。

　　消費(fèi)習(xí)性的轉(zhuǎn)變是即時(shí)零售的主要驅(qū)動力。

　　據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《中國即時(shí)零售行業(yè)研究報(bào)告》顯示，即時(shí)零售電商將成為零售小店數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要渠道。數(shù)據(jù)顯示，中國即時(shí)零售市場規(guī)模預(yù)估到2024年將達(dá)到近9000億。本地零售O2O中商超是重要品類，預(yù)計(jì)2020-2024年，本地零售商超O2O市場規(guī)模年復(fù)合增長率（CAGR）將達(dá)到62%。

　　從超市品類滲透角度看，2023年即時(shí)零售滲透率有望提升至10.6%。

　　而除了達(dá)達(dá)集團(tuán)外，美團(tuán)閃購業(yè)務(wù)占比也在美團(tuán)的整體營收中不斷提升。阿里系陣容中餓了么、天貓超市、盒馬、淘鮮達(dá)也同樣在發(fā)力，盒馬相對獨(dú)立，而天貓超市的極速達(dá)在加大覆蓋下沉市場的力度。

　　美團(tuán)閃購上線3年多，2021年已披露的日峰值訂單量已達(dá)650萬。美團(tuán)閃購已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)蔬果生鮮、日百五金、數(shù)碼圖書、寵物母嬰、鮮花美妝等多種商品的“30分鐘到家”服務(wù)，合作伙伴包括伊利、瑪氏等品牌商，永輝、家樂福、711、羅森等連鎖商超便利店，絲芙蘭、花西子等美妝品牌，以及蘋果等授權(quán)經(jīng)銷商。

　　此前美團(tuán)閃購數(shù)字零售大會，對外的信息也顯露了其野心。美團(tuán)高級副總裁、到家事業(yè)群總裁王莆中表示，即時(shí)零售的市場預(yù)期未來五年將要達(dá)到1萬億，交易用戶5億，而美團(tuán)在未來五年想要拿下4000億的份額。

　　他還認(rèn)為，未來5年內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)零售市場在從“Everything Store（萬貨商店）”變遷至“Everything Now（萬物到家）”的過程中，零售行業(yè)平臺、渠道、品牌之間的關(guān)系和相互作用都會發(fā)生變化?；诖?，美團(tuán)閃購啟動了面向品牌商的“十億品牌成長計(jì)劃”和面向連鎖商超的“百城萬店行動”。

　　連王興此前在一次財(cái)報(bào)電話中也提到，“美團(tuán)閃購的訂單規(guī)模將會超過1000萬，當(dāng)我們實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，就能夠?qū)崿F(xiàn)盈利?！贝送馔跖d表示，美團(tuán)會繼續(xù)把外賣高頻率用戶持續(xù)轉(zhuǎn)化為美團(tuán)閃購用戶?？梢娖鋵﹂W購業(yè)務(wù)的重視。

　　零售商業(yè)評論認(rèn)為，對頭部玩家而言，現(xiàn)在都還在鉚足勁搶商家、搶用戶，同時(shí)即時(shí)零售的快變帶來新增量，再加上市場（近8成）還多集中在一二線城市，下沉市場還有巨大空間。

目前來看，即時(shí)零售賽道現(xiàn)在頭部的玩家達(dá)達(dá)集團(tuán)和美團(tuán)閃購會拼的比較兇，各方都有自己的優(yōu)勢。一位券商分析師告訴我們，“電商平臺已經(jīng)這么多年，線上流量和物流方面的能力已經(jīng)非常穩(wěn)定，京東有達(dá)達(dá)、阿里有蜂鳥即配、美團(tuán)的本地化配送大軍?，F(xiàn)在搶的是核心商超商家的資源，未來競爭在自有可控門店的商品供應(yīng)鏈上?！?/span>

　　「零售商業(yè)評論」認(rèn)為，即時(shí)零售未來是一個(gè)主流商業(yè)模式，這部分的量會占據(jù)到整體零售的一個(gè)相對大的比重。但從品類拓展、密度覆蓋、效率方面還有很大提升空間。

　　比如從品類上，我們看到目前幾大平臺雖然都打出全品類覆蓋，但從商家類型看，多數(shù)仍以商超、便利為主，絕大多數(shù)還是以渠道型門店為代表，品牌型的連鎖門店仍較少。在未來針對不同場景，不同商品的極速達(dá)，消費(fèi)者的要求和體驗(yàn)是不一樣的。比如鮮花配送，更多要求是準(zhǔn)時(shí)。而快消品的配送，則是要求分鐘級的。而大家電的即時(shí)零售，對服務(wù)要求會更高。

　　即時(shí)零售全品類，還有很長一段路。

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